Disse to film handler om både fluefiskeri og fluebinding. Vi har fulgt Morten Øland på en række fisketure til helt forskellige fiskevande i Danmark, Grønland, Tyskland, New Zealand og Lapland i Sverige.
Vi følger ham tæt, når han finder de insekter der skal imiteres, og vi er med når Morten vælger den rette flue i hver enkelt fiskesituation.
Der er to film på begge DVD og den anden omhandler udelukkende fluebinding af de fluer Morten Øland fisker med.